Топ 100 поставщиков рынка госзаказа медизделий – 2019

03.08.2020

Топ 100 поставщиков рынка госзаказа медизделий – 2019

По подсчетам Аналитического центра Vademecum, рынок госзаказа медизделий год к году вырос сразу на 16,6% – до 355,6 млрд рублей, в среднем один дистрибьютор осуществил поставку на 11 млн рублей. Суммарный результат участников ТОП 100 практически не изменился – самые оборотистые наторговали чуть больше, чем на 97 млрд рублей. При этом в связи с реализацией нацпроекта «Здравоохранение» и локальными проектами расстановка сил в рейтинге изменилась кардинально.

Как нацпроект «Здравоохранение» расцветил ежегодный рейтинг Vademecum

На заре 2019 года, с первыми лучами федерального финансирования, регионы бросились объявлять тендеры на закупку оборудования по программе переоснащения медучреждений. Только этот раздел нацпроекта предлагал и предлагает госзаказчикам до 2024 года освоить 290 млрд рублей, обновляя аппаратный парк современными образцами продукции мирового, но лучше – отечественного медпрома. А ведь в шестилетнем плане переустройства отрасли с общим бюджетом 1,7 трлн рублей еще так много коммерчески привлекательных пунктов. Vademecum проанализировал, как участники рынка госзакупок МИ подготовились к старту нацпроекта, кто из них по итогам первого круга поставок сошел с дистанции, а кто, напротив, обеспечил себе гандикап.

То, что на рынок госзаказа медизделий, находящийся последние пять лет под пристальным вниманием , накатывает высокая инвестиционная волна, стало ясно еще летом 2018 года, когда министр Вероника Скворцова впервые обрисовала параметры нацпроекта «Здравоохранение». Большинство его разделов, будь то борьба с сердечно‑сосудистыми и онкозаболеваниями или развитие сети НМИЦ, модернизация первичного звена или создание сети детских медучреждений, сулил поставщикам МИ наращивание оборотов и прибыли. И если раньше участники ТОП100, как правило, рокировались в пределах своих весовых категорий, а исчезали с игрового поля по воле кредиторов, регуляторов или силовиков, то со стартом нацпроекта шанс перевернуть доску и начать партию заново появился не только у федеральных ферзей, но и у локальных корольков.

Наиболее маржинальной выглядела программа переоснащения с общим чеком на 290 млрд рублей, подразумевающая апдейт оборудования сердечно‑сосудистых и онкологических центров, больниц, отделений и амбулаторий. Программа возрождения «первички» с общей сметой в 550 млрд рублей манила перспективой заработка на переоснащении и организации ФАПов и поставках мобильных медицинских комплексов. На то чтобы снять сливки и со строительства медучреждений, и с их аппаратного наполнения, настраивались операторы комплексных проектов.

Спрос на инфраструктурные объекты оказался настолько высок, что 25 млрд рублей из выделенных на эти цели 33 млрд закончились уже к маю 2019 года, а количество поданных, но не пролезающих ни в какие бюджеты заявок от регионов выросло до 20. «Это практически 80 млрд рублей, из которых у нас есть только восемь», – констатировала тогда Вероника Скворцова.

Настроения марафону добавил Минздрав РФ, наконец утвердивший в феврале 2019 года номенклатуру будущих госзакупок: для переоснащения онкодиспансеров было предложено 105 позиций медизделий, на модернизацию сосудистых центров – 32 позиции. В перечни вошли всевозможные томографы, линейные ускорители, ультразвуковые сканеры, эндоскопическое оборудование и ряд других медизделий. Еще до публикации номенклатурного перечня Минздрав рекомендовал заказчикам при «эквивалентных технологических характеристиках» отдавать предпочтение изделиям отечественного происхождения.

Призыв «покупай российское», как водится, поддержал Минпромторг, еще в ноябре 2018 года представивший законопроект, согласно которому предприятия ОПК, наладившие по программе конверсии выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, в том числе для нужд системы здравоохранения, смогут претендовать на преференции. В апреле 2019 года речь пошла уже не об абстрактной рекомендации приобретать отечественное, но о доле – не менее половины всех поставок по нацпроектам, в том числе продукции медпрома.

Наконец, в феврале 2020‑го в недрах Минпромторга родилась новая формула: ведомство предложило исчислять минимальную долю закупок локально произведенных продуктов от годового объема рынка госзаказа в каждой отрасли – значения в этом случае от рынка к рынку могут разниться, но средний показатель останется опять же на уровне 50%. Соответствующий законопроект в июне 2020 года был утвержден Госдумой в первом чтении. Новация должна дать преимущества предприятиям ОПК и одновременно лишить заказчиков возможности «использовать характеристики иностранной продукции» при закупках по нацпроектам.

Как следует из заявления руководителя Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Ученова, в ведомстве рассчитывают, что в ходе реализации нацпроектов отечественная продукция будет закуплена на 3,2 трлн рублей из планового объема госзаказа в 6,2 трлн, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена планка в 1,4 трлн.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пошел дальше Минпромторга и в феврале 2020 года обратился к премьер‑министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором без обиняков попросил для госкорпорации (а «Ростех» активно производит множество самых разных медизделий) права поставлять номенклатуру нацпроекта без конкурса, ну или оставив заказчику, по его усмотрению, возможность проведения тендерной процедуры.

Рынок внимательно следил за настроениями и действиями регуляторов и старался подстроиться. В течение всего 2019 года еле успевал фиксировать объявления о запусках нового производства медизделий разного профиля и калибра: линейный ускоритель от «Росатома», МРТ‑установка от «МИП‑Технологии», эндоскопическое оборудование от Endo Stars, эндопротезы и аппараты ультразвуковой терапии от «Швабе», УЗИ‑сканеры от «Ростеха». И еще десятки других стартов. Правда, большая часть проектов на поверку оказалась локализацией продуктов зарубежных мейджоров: тот же Rusatom Healthcare кооперировался по ПЭТ с General Electric, «Р‑Фарм» Алексея Репика наладил на своей «Фабрике РТТ» выпуск ускорителей американской Varian и готовит мощности под выпуск диагностической аппаратуры от японской Canon Medical Systems. Компания Minfound из Китая пообещала начать сборку своих томографов в кластере «Фарммедполис РТ» под Казанью.

Дистрибьюторам, дабы не остаться за бортом нацпроекта и обыграть менее поворотливых в тендерном смысле производителей, тоже пришлось суетиться и наполнять свои портфели российскими товарами. В июле 2019 года протекционистское постановление Правительства РФ №102 получило очередной апдейт – к перечню «Третий лишний» добавились в числе прочего аппараты УЗИ и ИВЛ, еще три списка на расширение находятся на этапе согласования.

Иными словами, все, кто хотел и мог играть в предложенных обстоятельствах, на поле вышли. И помешать нацеленным на успех игрокам рынка может лишь нерасторопность заказчиков на местах. Как отметил недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, часть регионов не исполняет финансовые параметры нацпроекта: по состоянию на начало апреля 2020 года отставание от графика закупок наблюдалось в сегменте медоборудования, передвижных медицинских комплексов, фельдшерско‑акушерских пунктов и врачебных амбулаторий – «из‑за длительности процедуры возврата неиспользованных остатков ‎2019 года».

КОНТРАКТНЫЙ СПОРТ

Чтобы оценить рынок, Аналитический центр Vademecum с помощью сервиса Zakupki360.ru выгрузил тендеры, объявленные в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, в соответствии с перечнем кодов ОКПД 2. Затем мы отобрали те закупки, в которых, по состоянию на 1 июня 2020 года, присутствовал подписанный между заказчиком и поставщиком контракт. После анализа этого массива данных цены контрактов были суммированы по каждому из поставщиков, а из базы удалены компании, принадлежащие госструктурам – ради того, чтобы исключить двойной учет одних и тех же поставок. Исключение тут составили лишь дочерние предприятия госкорпораций, не замеченные в голом посредничестве.

Ранжировав попавшие в выборку более 15 тысяч компаний, мы выделили ТОП200 юридических лиц по суммарному стоимостному объему заключенных ими контрактов и еще раз проанализировали профили поставок. После этого с помощью системы СПАРК‑Интерфакс мы проверили аффилированность поставщиков между собой и с другими юрлицами и, в случае нахождения – через структуру собственности, общих владельцев или руководителей компаний – связи, объединили их в рейтинге под названием оператора, поставившего за 2019 год МИ на большую сумму. Многократная очистка базовых данных и привела нас к настоящему ТОП100.

По подсчетам Vademecum, рынок госзаказа медизделий год к году вырос сразу на 16,6% – до 355,6 млрд рублей, в среднем один дистрибьютор осуществил поставку на 11 млн рублей. Суммарный результат участников ТОП100 практически не изменился – самые оборотистые наторговали чуть больше, чем на 97 млрд рублей.

Наибольшую активность на тендерном рынке продемонстрировали крепкие середняки – выручку 100 млн рублей и больше в отчетном периоде показали в общей сложности 698 юрлиц. Зато ценник на вход в элитную сотню подорожал более чем на 40 млн рублей – до 402 млн.

Как и во все предыдущие годы, модные тренды рынку задавал Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ). Однако именно в 2019‑м с лидирующих позиций были оттеснены ключевые поставщики ДЗМ времен Леонида Печатникова, сначала возглавлявшего, а затем курировавшего работу департамента на посту вице‑мэра по вопросам социального развития. И если сам Печатников оставил службу в правительстве Москвы в сентябре 2018‑го, то когорта успешных столичных дистрибьюторов начала терять позиции только год спустя. «Аквиста» отлетела с первой строчки ТОП100 (7,8 млрд рублей в 2018 году) за пределы первой тысячи (60 млн рублей в 2019 году), «Тагор» со второго места (7,7 млрд рублей) опустился на 1 823‑е (42 млн рублей), «Викинг» – с седьмой строчки (2,2 млрд рублей) на 134‑ю (181,5 млн рублей).

Удержаться в первой сотне удалось лишь «Астре‑77» на более чем скромном для нее 28‑м месте с 875 млн рублей да «Фармадису» – на твердой пятой позиции с 2,47 млрд рублей. Одна из причин снижения объема продаж вчерашними лидерами – двух- и трехлетние контракты на поставку расходных материалов и сервис, которые компании заключили годом ранее.

Нынешнего чемпиона «сделал» все тот же ДЗМ: в декабре 2019 года компания «Гемамед», специализирующаяся на поставках средств по уходу за стомой, аксессуаров и средств по уходу за ранами и кожей, включая линейку кало- и уроприемников производства датской Coloplast, как единственный заявитель, заключила с Москвой офсетный контракт на поставку в течение 10 лет вышеназванных МИ на 8,6 млрд рублей. Дистрибьютор в обмен на гарантии закупок пообещал вложить на менее 1 млрд рублей в создание на территории города производства медизделий для стомированных пациентов и в общей сложности поставить 29,8 млн единиц продукции. «Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных в постоперационный период приобретаются за границей. Новое производство позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для стомированных больных», – пояснял тогда профит от сделки вице‑мэр Москвы Владимир Ефимов.

Как выяснилось позже, компания «Гемамед» обладает редким даром предвидения: ее «дочка» – «Гематех» – еще в марте 2019 года получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» и начала развертывать производственные мощности на площадке в Печатниках. По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, статус резидента позволяет предприятию ежегодно экономить до 47% на налогах и прочих обязательных платежах. Выдающийся по всем меркам контракт не мог не остаться без внимания тяжеловесов индустрии: в феврале 2020 года 25% уставного капитала «Гемамеда», возглавившего с показателем 9,4 млрд рублей нынешний рейтинг, приобрела компания «Фармстандарт‑Медтехника» Виктора Харитонина.
По‑прежнему уверенно чувствует себя традиционный участник ТОП3 ГК «Дельрус», поднявшийся в 2019 году с показателем 7,7 млрд рублей на вторую строчку рейтинга и имеющий в 2020‑м все шансы стать первым. Триумфально вернулась в ТОП5 «Дина Интернешнл» – оказавшаяся в 2017 и 2018 годах за пределами заветной сотни компания, подписав в 2019‑м контракты на поставку медоборудования при реконструкции РНЦХ им. Б.В. Петровского, заняла в рейтинге достойное четвертое место с суммой более 3 млрд рублей.

ПРОВИДЦЫ ИЗ ПРОВИНЦИЙ

Продолжают восхождение к вершинам рейтинга и локальные поставщики, не уступившие вожделенный госзаказ по нацпроекту ни «федералам», ни варягам из других регионов. Яркий пример – «Нордмедсервис» экс‑главы Минздрава Мурманской области Игоря Ковалева, эффективно использовавшего формулу «федеральное финансирование + дистрибьюторские связи в регионе» и сменившего вывеску своей компании на «Формулу здоровья» (7‑е место, 1,8 млрд рублей).

Еще один сугубо региональный игрок – НПФ «Костромская медтехника» – с показателем 725 млн рублей поднялся сразу на 45‑ю строчку рейтинга. Правда, развитию прошлогоднего успеха способен помешать досадный «ковидный» промах: в самый разгар эпидемии, в апреле 2020 года, стопроцентная «дочка» компании – ООО «Кострома‑Медико» – умудрилась подписать контракт на поставку аппаратов ИВЛ «Фаза‑5НР», нашедшихся на складах Росрезерва установок 2000 года выпуска, и в одночасье стала фигурантом уголовного дела по ст. 238.1 УК РФ (поставка недоброкачественных и фальсифицированных медизделий).

Распутывать резонансное дело взялись одновременно МВД, прокуратура, ФСБ и Росздравнадзор, а, как показывает печальный опыт других участников рынка, высвободиться из столь крепких объятий невредимым практически невозможно. Подобное в новейшей истории удавалось только МК «Юникс», да и то ненадолго.

К слову, повторения ошибок 2010 года, когда по одному из эпизодов громкого «дела томографов» давал свидетельские показания нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко, в нынешней закупочной кампании, видимо, тоже не избежать.

В июне 2020 года прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главврача Областной клинической больницы Любови Быковой. По версии следствия, с августа 2018 года до своего задержания в октябре 2019 года Быкова осуществляла «общее покровительство» коммерческим компаниям при заключении контрактов на поставку электрокардиостимуляторов, расходных материалов, а также содействовала приобретению по завышенной цене (более 72 млн рублей) компьютерного томографа, поставляемого по нацпроекту «Здравоохранение». За свои действия, как указывает обвинение, главврач получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей.

Вместе с Быковой по делу проходят Наталья Дутова и Марина Тайгунова, связанные с группой региональных дистрибьюторов МИ – ООО «Медика‑Профи», ООО «Медстайл» и ООО «Медтех». Однако, как следует из ЕИС госзакупок, за последние два года отгрузку компьютерного томографа в ОКБ осуществила компания «БИМК‑Кардио‑Волга» (14‑я строчка рейтинга, 1,303 млрд рублей), в апреле 2019 года выигравшая контракт на поставку КТ Philips Ingenuity как раз за 72,3 млн рублей. В самой компании роль в уголовном процессе, тянущем на ремейк дела 2010 года, не комментируют.

САМИ С УСТАМИ

Наращивают свое присутствие на тендерном рынке МИ и непосредственно производители. На девятую позицию рейтинга поднялся мейджор Philips, в ноябре 2019 года заключивший с ДЗМ контракт стоимостью 1,413 млрд рублей на установку в ОРИТ информационных центров наблюдения за пациентами с системой интеллектуальной поддержки. Сразу на 36‑ю точку ворвался уже упоминавшийся проект Алексея Репика – «Фабрика радиотерапевтической техники», в июне 2019 года локализовавшая производство линейных ускорителей Varian в подмосковной Дубне и успевшая за несколько месяцев заключить контракты на 795 млн рублей. Сохранил свои позиции и единый поставщик коронарных стентов «Стентекс» Виктора Вексельберга (25‑е место, 934 млн рублей), на 20‑ю строчку поднялась «дочка» ГК «Ростех» «Швабе» (1,085 млрд рублей).

Больше внимания поставкам медизделий стали уделять традиционные фармдистрибьюторы. И если участием в этом забеге «Р‑Фарма» никого не удивишь, то попадание в нынешний рейтинг сразу на 19‑ю позицию (1,115 млрд рублей) компании «Джи-Ди-Пи», аффилированной (через кипрскую Klada Ventures Limited) с ПАО «Аптечная сеть 36,6», – факт весьма примечательный. Другой дистрибьютор – ООО «Новафарм», которым владеет непосредственно Владимир Нестеренко, гендиректор «36,6», занял в рейтинге 56‑ю строчку (652 млн рублей).

В то же время в «золотой сотне» оказывается все меньше одиночных игроков и все больше – групп компаний. Отчасти подобная «консолидация» вызвана спецификой российского рынка госзаказа медизделий – в частности, высоким риском того, что основное юрлицо внезапно может попасть под санкции. Например, фармдистрибьютор «Ирвин 2», в декабре 2018 года оштрафованный по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) на 1 млн рублей, перевел все активности на компанию «Ирвин», занявшую с показателем 3,295 млрд рублей третью строчку рейтинга.

Задержались в ТОП100 и многие временные, как казалось, участники рейтингов прошлых лет: например, «Транс‑М 2002», продолжающая отгружать на сотни миллионов рублей щебень для ГУ «Мосавтодор», справилась с поставкой расходных материалов для Морозовской больницы ДЗМ, за что заслужила 49‑ю позицию (687 млн рублей).

Посильную помощь медучреждениям в их перевооружении медтехникой оказывают и госпредприятия: в мае и июне 2019 года московский завод МПО «Металлист» (принадлежит ГК «Ростех») подписал два контракта на поставку магнитно‑резонансных томографов Vantage Elan производства японской Canon Medical Systems Волгоградскому областному клиническому онкологическому диспансеру и Михайловской центральной районной больнице на 72,5 млн и 69,95 млн рублей соответственно. А месяц спустя, в июле 2019 года, уже сам завод прикупил на рынке госзаказа два МРТ, причем заметно дешевле – за 58,7 млн и 61,1 млн рублей, правда, наименования продавцов, из‑за статуса завода и закупки у единственного поставщика, в ЕИС не раскрыты.

В МПО «Металлист» подтвердили, что по контрактам было поставлено оборудование японского мейджора, отметив, что стратегия развития госпредприятия, которое традиционно производит инструменты, комплектующие для станков и протезы, предусматривает дистрибуцию медицинского оборудования в качестве «одного из ключевых направлений деятельности компании». «Поставки в соответствии с условиями госконтрактов носили комплексный характер: в их состав наряду с аппаратами МРТ входил ряд наименований периферийного оборудования, а также услуги по консультированию заказчиков, подготовке помещений, вводу в эксплуатацию оборудования, организации аппликационных тренингов для нужд заказчиков. МПО «Металлист» принимает на себя риски в виде авансирования по договорам поставки в размере до 70% стоимости оборудования», – сообщили представители госкомпании. Судя по всему, именно «риски в виде авансирования» (то есть разница между ценой поставки и закупки) по двум тендерам на тяжелую «медтехнику», вылившиеся в более чем 22 млн рублей, вкупе с прочими достижениями на ниве госзаказа МИ, и позволили предприятию занять в рейтинге 97‑е место с показателем 421 млн рублей.

ДАЛЬНИЙ СЛЕП

Прогнозы – дело неблагодарное, однако ТОП100 поставщиков МИ по итогам 2020 года уже сейчас можно представить с пугающей четкостью. На вершине традиционно окажутся нарастившие обороты федеральные игроки, к которым наверняка примкнут структуры ГК «Ростех», уже получившие госзаказ на целый ряд бюджетоемких проектов. И пусть госкорпорации пока не удалось стать единым поставщиком на рынке передвижных мобильных комплексов объемом 26,6 млрд рублей, зато ее «дочки» преуспели на других направлениях: АО «Крэт» в 2020 году заключило контракты на поставку ИВЛ более чем на 14,5 млрд рублей, а компания «РТ‑СоцСтрой» получила подряды на строительство Тверской детской областной больницы, которая вместе с аппаратным оснащением оценивается в 5,8 млрд рублей, и Севастопольской больницы скорой помощи стоимостью 7,6 млрд рублей.

В ТОП10 или рядом наверняка окажутся мировые лидеры производства медоборудования. Прежде неохотно выходившие на прямые торги из‑за длительности закупочных процедур и сопутствующих издержек, Siemens Healthineers, GE Healthcare и Philips в конце 2019 года нарушили многолетнюю традицию, приняв вызов ДЗМ, разыгравшего подряды на поставку КТ, МРТ и ангиографов по контракту жизненного цикла более чем на 30 млрд рублей. Договоры на общую сумму 19,5 млрд рублей, заключенные в начале 2020 года, мейджоры поделили даже не на троих – четвертой, но не лишней в их компании оказалась ГК «Р‑Фарм», в июне объявившая о создании с Canon Medical Systems СП по дистрибуции, сервису и, в конечном счете, локализации в Москве производства диагностического медоборудования. «Реализация проекта позволит бесперебойно обеспечивать отечественную систему здравоохранения самой передовой медицинской техникой, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также выявлять многие опасные болезни на ранней стадии и серьезно снижать уровень смертности», – обозначал далеко идущие планы СП председатель совета директоров «Р‑Фарма» Алексей Репик.

На позиции в середине рейтинга смогут рассчитывать локальные дистрибьюторы, сохранившие контроль над рынком в своем регионе. При этом по всей «сотне» однозначно будут раскиданы бенефициары пандемии коронавируса – те, кто вовремя сориентировался и организовал поставки средств индивидуальной защиты, респираторов, расходных материалов по ценам, в десятки и сотни превышающим показатели 2019 года. Один только рынок медицинских масок, по оценкам Минпромторга РФ, в 2020 году вырастет с прежних 350 млн до 19 млрд рублей. А общие расходы на здравоохранение в связи с пандемией только в столице за первые пять месяцев 2020 года выросли на 133,2 млрд рублей.

Однако нельзя забывать и об эффекте обратной петли – связанные с пандемией сверхрасходы неизбежно приведут к секвестру бюджетов развития. Минфин РФ заявил о начале корректировки программ нацпроектов на 140 млрд рублей, правда, без уточнения, каких именно. Попадет ли под сокращение нацпроект «Здравоохранение» в условиях повышенного внимания к индустрии – пока не ясно, но вице‑премьер Татьяна Голикова уже подтвердила перенос старта программы модернизации первичного звена, запланированного на июль 2020 года, на январь 2021‑го. Тем ценнее для поставщиков, успевших «на флажке» щедрого госфинансирования застолбить места на рынке, окажется год нынешний.

Источник Vademecum №3, 2020